Poyraz, annesi ile birlikte memleketlerine dönme kararı alır. Öğretmenler ve sınıf arkadaşları el birliği ile Poyraz'ı İstanbul'da kalarak okul hayatına devam etmesi için ikna ederler. Kıvıcıx cafede çalışmaya başlayan Poyraz için artık sadece basketbol ve kazanması gereken bir üniversite sınavı vardır.

Pelin, Kenan'a olan aşkının önüne geçemez. Kenan'ın konuşmaları Pelin için bir şey ifade etmemekte, belki de hayatının hatasını yaparak her geçen gün Kenan'a biraz daha bağlanmaktadır. Bu durum artık hastalıklı bir hal almaya başlar. Pelin'in Kenan'a yazdığı mektubu, Kenan'ın Elif'ten geldi zannetmesiyle, işler Kenan için iyice içinden çıkamayacağı bir hal alır.