Hava alanına gelen Efsun, kardeşi Bahar’ı Kıbrıs’a gitmekten vazgeçiremeyince büyük bir hüsrana uğrar. Öte yandan Fulya hayatının en güzel haberini alır, hamiledir. Bu haber Fulya ve Hülya’yı sevince boğarken Hasret’in aşka duyduğu güveni bir kez daha yerle bir eder.

Baharın gidişinden sonra uzun bir süre Efsun’a kimse ulaşamaz. Bulunduğunda ise kendinde değildir ve sürekli Bahar’ı sayıklar.

Bahar Efsun’u bir daha görmek istemediğini söyler.  Oysa Bahar’ın bilmediği bir şey vardır. Aynı dakikalarda hastanede doktor Efsun’un yakınlarının gelip onu son kez görebileceğini söyler çünkü umutlar kesilmiş, Efsun yolun sonuna gelmiştir.